L’analyse patrimoniale n’est pas seulement réservée aux grandes
fortunes. Tout le monde peut et doit en profiter. Elle se déroule en trois
temps :
- Un recueil de vos données financières et la classification de vos
objectifs lors d’un premier rendez-vous
- Un travail d’analyse en coulisse avec des experts patrimoniaux certifiés
- Un second rendez-vous pour vous restituer l’analyse et les réponses aux
questions soulevées lors de la classification de vos objectifs.